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Dialogic y Veraz Networks anuncian un acuerdo definitivo de fusión
La nueva compañía nace con el objetivo de ofrecer productos innovadores con numerosos beneficios de vídeo, voz y datos para redes 3G / 4G.
Madrid, 15 de junio 2010 - Callware Voice Technologies S.A., distribuidor autorizado de valor añadido de firmas líderes de la industria de comunicaciones de voz y video 3G, automatización de servicios vocales, telefonía IP y grabación para la gestión de la calidad en los Contact Center, anuncia que su representada Dialogic Corporation, compañía pionera en servicios y aplicaciones de vídeo móvil interactivo, y Veraz Networks, proveedor líder de productos de optimización de ancho de banda y conmutación de última generación, han alcanzado un acuerdo definitivo de fusión.
La compañía resultante, con sede central en San José (California – Estados Unidos), pasará a llamarse Dialogic y será líder mundial en productos y servicios de comunicaciones para proveedores de servicios de telecomunicaciones y mercados empresariales.
En cuanto a los cargos directivos, se espera que Nick Jensen, actual presidente del consejo de administración y CEO de Dialogic, desempeñe estas mismas funciones en la nueva compañía, y que Doug Sabella, actual presidente y COO de Veraz, ocupe la presidencia y la dirección operativa.
“Aunque la capacidad de las redes móviles de todo el mundo está en constante expansión, las demandas de redes serán aún mayores en el futuro debido al crecimiento sin precedentes del tráfico mundial de datos y vídeo móvil”, declara Nick Jensen, presidente del consejo de administración y CEO de Dialogic. “La combinación de la experiencia de Dialogic en la habilitación de aplicaciones de voz y vídeo con el liderazgo de Veraz en voz, datos, control de sesión, seguridad y transporte, favorece la creación de una empresa de productos innovadores que permitirán a nuestros clientes obtener numerosos beneficios de vídeo, voz y datos para redes 3G / 4G”.
Más del ochenta por ciento de las empresas de la lista Fortune 2000 y de proveedores de servicios de todo el mundo confían en las tecnologías de aplicación de la representada de Callware, colocando a Dialogic a la vanguardia en vídeo de alta calidad para redes cableadas e inalámbricas. En la actualidad, más de 130 proveedores de servicios en más de 80 países se benefician del uso de los productos y servicios de conmutación de nueva generación y optimización de ancho de banda de Veraz para adecuar el poder de IP para dotar de servicios de voz y datos de elevada calidad y reducir sus costes.
“La fusión de Veraz y Dialogic creará una nueva compañía con el catálogo de productos y los recursos necesarios para responder a las necesidades de misión crítica de los proveedores de servicios”, comenta Doug Sabella, presidente y CEO de Veraz Networks. “La combinación de la presencia global de Veraz y los canales de Dialogic conforma una empresa de gran envergadura con alcance y recursos a nivel mundial, permitiendo así que nuestros clientes confíen plenamente en nosotros para colaborar en múltiples proyectos y aplicaciones”.
Tras la fusión y la posterior integración de las dos empresas, sobre una base anualizada (después de excluir los ajustes a ingresos y gastos bajo las normas contables de compra, costes relacionados a la transacción y cargos únicos), se espera que los ingresos de la compañía fusionada superarán los 250 millones de dólares con márgenes brutos de entre el 60 y el 65 por ciento y un EBITDA del 10 al 15 por ciento de los ingresos (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización y gastos de compensación de acciones e incluyendo las sinergias previstas de costes operativos). La empresa fusionada tendrá una amplia base diversificada de clientes, sin concentración.
Según los términos del acuerdo, aprobado por unanimidad por la junta directiva de cada empresa, Veraz emitirá acciones de su capital suscrito a los accionistas de Dialogic para que, tras el cierre de la transacción, los accionistas de Dialogic posean aproximadamente el 70 por ciento y los accionistas de Veraz posean el 30 por ciento restante de la compañía fusionada.
La transacción está sujeta a la aprobación de accionistas y organismos de regulación, y las condiciones habituales de cierre.
Veraz cotiza actualmente en NASDAQ y se prevé que la compañía fusionada continúe haciéndolo en este índice bursátil. También se espera que la empresa resultante se beneficie de las sinergias de costes operativos y obtenga sinergias de ingresos mediante la combinación de las carteras complementarias de productos, así como a través de la optimización de los canales mundiales de ventas y distribución establecidos.
Jefferies & Company, Inc. ha actuado como asesor financiero exclusivo de Dialogic, mientras que Pagemill Partners ha realizado la mismo labor para Veraz.
